Investmentfonds – die richtigen Substanzwerte im Depot.

RISIKOSTREUUNG – MIT INVESTMENTFONDS

Fonds zählen zur Gattung der Substanzwerte. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit, denn sie ermöglichen mit geringem Einsatz eine breite Risikostreuung. Doch Vorsicht! Fonds sind nicht gleich Fonds! Sie unterscheiden sich allgemein hinsichtlich drei markanter Merkmale, welchen man höchste Beachtung schenken sollte. Neben der Investitionsstrategie und der genauen Überprüfung der Kostenstruktur ist die Berücksichtigung der Verfügbarkeit sowie der Liquidierbarkeit entscheidend für den Erfolg Ihres Investments.

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Bulle und Bär

KAPITALERHALT IST BEDEUTENDER ALS RENDITE.

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OFFENE & GESCHLOSSENE FONDS

Zum Einen gibt es die geschlossenen Fonds, welche meist als Immobilienbeteiligung Anwendung finden und eine bestimmte Mindestlaufzeit vorgeben. Zum anderen zeichnen sich offene Investmentfonds dahingehend aus, das sie börsentäglich handelbar und somit jederzeit liquidierbar sind.

AKTIVE & PASSIVE FONDS

Die Fondsperformance ist durchaus abhängig von der Art des Managements. Aktive Fonds besitzen einen sogenannten Fondsmanager, welcher die Investmententscheidung für Anleger aufgrund seiner Markteinschätzung trifft. Der Vorteil eines Managers ist, dass dieser Marktschwankungen meist glätten kann. Nachteilig ist die recht hohe Managementgebühr, welche nicht selten zwischen 1,5 und 2,5 % der Rendite liegt. Passive Fonds hingehen bilden einen konkreten Index ab. Sie sind dadurch bedeutend transparenter und kostengünstiger. Das Risiko kann so jedoch entsprechend höher ausfallen.

FONDS & IHRE ANLAGEARTEN

Heutzutage ist alles möglich. Entsprechend groß ist die Anlagevielfalt. Man gruppiert daher alle Fonds entsprechend ihrer Anlagemotive in Themenfonds. So regelt die Gesetzgebung eines Aktienfonds, dass dieser zu mindestens 70 % in Aktien investieren muss, damit er zur Gattung der Aktienfonds zählt.

RENTENFONDS

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AKTIENFONDS

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IMMOBILIENFONDS

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HEDGEFONDS

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INDEXFONDS

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MISCHFONDS

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DEPOT ABSICHERN & OPTIMIEREN

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