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Prozent bester Service

Das meinen unsere Kunden.

  • Karoline M.

    Super Service! Jedes Jahr überprüfen die Jungs den Preis meiner Kfz-Versicherung. Ich konnte dieses Jahr wieder 85 € einsparen. Weiter so!

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    Super, wie Herr Weiß uns die günstigsten Konditionen für unsere Anschlussfinanzierung verschafft hat. Sehr zu empfehlen.

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Wir beraten innovativ & nachhaltig.

Für uns ist eine gleich hohe Beratungsqualität das A und O einer professionellen Finanzberatung. Um dies sicherzustellen unterliegt unser Beratungsprozess einer besonderen Abfolge bestimmter Schritte. So lässt sich Qualität langfristig und nachhaltig garantieren.

Erhebung Ihrer Daten
Zu Beginn ermitteln wir den aktuellen Ist-Zustand und erheben Ihre Vertragsdaten mit allen relevanten Details. Ebenso besprechen wir Ihre Ziele und Wünsche, um diese später mit Ihrer Finanzplanung abzustimmen, inwiefern die bestehende Strategie diese Ziele und Wünsche deckt.

Prüfung, Analyse & Konzepterstellung
Wir prüfen Ihre Verträge im Detail auf Aktualität und Sinnhaftigkeit. Ebenso suchen wir Beantragungsfehler und weitere Risiken, die den Versicherungsschutz gefährden könnten. Anschließend vergleichen wir Preise und Leistungen und erstellen unverbindliche Optimierungsvorschläge.

Auswertung des Konzeptes
Im persönlichen Gespräch gehen wir systematisch ihre finanzielle Situation inklusive ihrer bestehenden Verträge durch. Dabei zeigen wir Ihnen Einsparpotenzial und versteckte Risiken mit entsprechenden Lösungsmöglichkeiten auf. Dabei setzen wir alles daran, Ihnen Fachchinesich zu ersparen. Der Konzeptinhalt bleibt stets leicht nachvollziebar mit logisch klarem Aufbau.

Konzeptumsetzung nach Ihren Wünschen
Nachdem alle Fragen gelöst sind, sorgen wir im Anschluss an die Beratung für die Umsetzung Ihres neuen Finanzkonzeptes entsprechend Ihren Vorgaben. Dabei garantieren wir einen reibungslosen und nahtlosen Übergang und überwachen diesen Prozess sorgfältig mit wachsamem Auge.

DIE BELIEBTESTEN ANBIETER